2014年广西北部湾国际港务团体有限公司公司债券-中国债券信息网.PDF 56页


2019年12月2日

  2014 年广西北部湾国际港务团体有限公司

  公司债券召募说明书摘要

  发行人:

  广西北部湾国际港务团体有限公司

  主承销商:

  二零一四年 月

  2014 年广西北部湾国际港务团体有限公司公司债券召募说明书摘要

  声明及提醒

  1、发行人董事会声明

  发行人董事会已同意本期债券召募说明书及其摘要,全部董事承

  诺个中不存在虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏,并对其真实性、准

  确性、完整性承当一般和连带的司法义务。

  2、发行人担负人和主管管帐任务担负人、管帐机构担负人声明

  发行人担负人和主管管帐任务的担负人、管帐机构担负人保证本

  期债券召募说明书及其摘要中财务申报真实、完整。

  3、主承销商勤恳掉职声明

  本期债券主承销商保证其已依照中国相干司法、律例的规矩及行

  业惯例,实施了勤恳掉职的义务。

  4、投资提醒

  凡欲认购本期债券的投资者,请仔细浏览本召募说明书及其有关

  的信息表露文件,并停止自力的投资辨别。主管部分对本期债券发行

  所作出的任何决定,均不标明其对债券风险作出实质性辨别。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受召募说

  明书对本期债券各项权益义务的约定。

  债券依法发行后,发行人运营变更引致的投资风险,投资者自行

  担负。

  5、其他严重事项或风险提醒

  除发行人和主承销商外,发行人没有拜托或授权任何其他人或实

  体供给未在本召募说明书中列明的信息和对本召募说明书作任何说

  明。

  投资者若对本召募说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

  证券经纪人、律师、专业管帐师或其他专业顾问。

  6、本期债券基本要素

  债券称号:2014 年广西北部湾国际港务团体有限公司公司债券

  (简称“14 北部湾港债”)。

  发行总额:人平易近币9 亿元。

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  2014 年广西北部湾国际港务团体有限公司公司债券召募说明书摘要

  债券克日和利率:本期债券为7 年期固定利率债券,附发行人上

  调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年

  票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间下限为

  2.60%,Shibor 基准利率为发行通知布告日前5 个任务日全国银行间同业

  拆借中间在上海银行间同业拆放利率网( )上宣布的

  一年期Shibor (1Y )利率的算术平均数5.00% ,基准利率保管两位小

  数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前5 年固定不变;在本

  期债券存续期的第5 岁终,发行人可选择上调票面利率0 至100 个基

  点(含本数),债券票面利率为债券存续期前5 年票面利率加上调基

  点,在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第

  5 岁终可否将持有的本期债券按面值全部或局部回售给发行人。

  本期债券的终究基本利差和票面年利率将依据簿记建档结果,由

  发行人与主承销商依照国家有关规矩协商不合肯定,并报国家有关主

  管部分立案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采取单利按年

  计息,不计复利。

  发行方法:本期债券以簿记建档、集中配售的方法,经过承销团

  成员设置的发行网点面向在中央国债注销公司开户的境内机构投资

  者(国家司法、律例另有规矩除外)地下发行和经过上海证券生意所

  向机构投资者(国家司法、律例避免购置者除外)协定发行。

  发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中

  央国债注销公司开户的中国境内机构投资者(国家司法、律例另有规

  定者除外);在上海证券生意所市场的发行对象为在中国证券注销公

  司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者

  (国家司法、律例避免购置者除外)。

  信用级别:经上海新世纪资信评价投资效劳有限公司综合评定,

  发行人主体信用级别为AA+ ,本期债券的信用级别为AA+ 。

  债券担保:本期债券无担保。

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